前11月 川企境外融资 超过39.78亿美元
2018-12-12 14:27:37
（记者 赵蝶）昨日，记者从四川省财政厅获悉，随着四川全面开放合作战略的深入实施，发行中长期外债已经成为省内企业开拓国际业务、募集低成本发展资金的重要渠道，四川省越来越多的企业意愿赴境外开展投融资活动，提升开放发展空间。四川有关部门不断优化企业境外发债监管服务流程，着力提升跨境融资便利化水平，积极支持省内具备条件的企业走向国际资本市场，川企境外融资服务实体经济取得新突破。2018年1—11月，四川省企业通过境外发行债券、借用中长期国际商业贷款跨境融资超过39.78亿美元，较去年增长2.6倍，超过同期直接利用外资额度的58.5%，有力拓展了国际资本市场融资规模，有效助推了实体经济发展。通过引导企业统筹用好国内外两个市场、两种资源，促进了境内和境外资金融通，实现了4个方面突破和4个第一次。
一是备案规模实现突破。截止11月底，全省获得国家发展改革委发行外债备案登记企业12家，是去年的3倍；登记可发行额度69.88亿美元，是去年的5倍。其中，备案境外可发行债券额度54.73亿美元，目前已成功发行24.5亿元，是去年的2.2倍。
二是发行渠道实现突破。在已发行的美元债、人民币点心债等基础上进一步丰富债券种类，成都兴城集团成功发行四川省首支海外欧元债券，也是法兰克福证券交易所发行的第一支中资债券。多只外债在新加坡交易所、香港联交所、法兰克福证券交易所和中欧国际交易所等多个场所成功挂牌交易。资金募集方式采用公开发行与定向发行等灵活多样。
三是融资主体实现突破。国有企业和民营企业表现活跃、平分秋色，各自占到境外融资金额的51.8%、48.2%。川投集团成为首家成功发行美元债券的省属国企，成都高投集团成为首家成功发行外债的区属国企。天齐锂业通过境外银团贷款等方式筹资成功完成40.66亿美元的智利化工矿业公司股权并购案。
四是筹资效益实现突破。在今年债券市场低迷背景下，四川省企业发行的多支境外债券仍受到全球机构投资者追捧，来自非中资境外机构比例明显提高，特别是达到投资级国际信用评级企业普遍获得较高的认购倍数，境外融资成本优于国内同期同评级直接融资成本。川投集团、四川发展的债券发行利率都创下当期同类产品新低。
前11月 川企境外融资 超过39.78亿美元
2018-12-12 14:27:37
（记者 赵蝶）昨日，记者从四川省财政厅获悉，随着四川全面开放合作战略的深入实施，发行中长期外债已经成为省内企业开拓国际业务、募集低成本发展资金的重要渠道，四川省越来越多的企业意愿赴境外开展投融资活动，提升开放发展空间。四川有关部门不断优化企业境外发债监管服务流程，着力提升跨境融资便利化水平，积极支持省内具备条件的企业走向国际资本市场，川企境外融资服务实体经济取得新突破。2018年1—11月，四川省企业通过境外发行债券、借用中长期国际商业贷款跨境融资超过39.78亿美元，较去年增长2.6倍，超过同期直接利用外资额度的58.5%，有力拓展了国际资本市场融资规模，有效助推了实体经济发展。通过引导企业统筹用好国内外两个市场、两种资源，促进了境内和境外资金融通，实现了4个方面突破和4个第一次。
一是备案规模实现突破。截止11月底，全省获得国家发展改革委发行外债备案登记企业12家，是去年的3倍；登记可发行额度69.88亿美元，是去年的5倍。其中，备案境外可发行债券额度54.73亿美元，目前已成功发行24.5亿元，是去年的2.2倍。
二是发行渠道实现突破。在已发行的美元债、人民币点心债等基础上进一步丰富债券种类，成都兴城集团成功发行四川省首支海外欧元债券，也是法兰克福证券交易所发行的第一支中资债券。多只外债在新加坡交易所、香港联交所、法兰克福证券交易所和中欧国际交易所等多个场所成功挂牌交易。资金募集方式采用公开发行与定向发行等灵活多样。
三是融资主体实现突破。国有企业和民营企业表现活跃、平分秋色，各自占到境外融资金额的51.8%、48.2%。川投集团成为首家成功发行美元债券的省属国企，成都高投集团成为首家成功发行外债的区属国企。天齐锂业通过境外银团贷款等方式筹资成功完成40.66亿美元的智利化工矿业公司股权并购案。
四是筹资效益实现突破。在今年债券市场低迷背景下，四川省企业发行的多支境外债券仍受到全球机构投资者追捧，来自非中资境外机构比例明显提高，特别是达到投资级国际信用评级企业普遍获得较高的认购倍数，境外融资成本优于国内同期同评级直接融资成本。川投集团、四川发展的债券发行利率都创下当期同类产品新低。
